6 July 2017

Nouveautés Galigeo for Salesforce Summer 17 : Travaillez autrement dans Salesforce

6 July 2017,
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Nous avons toujours cherché à faciliter le travail des commerciaux, en mettant à leur disposition des outils cartographiques pour qu’ils puissent réaliser leurs tâches rapidement et efficacement, que ce soit optimiser les tournées commerciales ou organiser ses rdv dans le calendrier.

Faire de la carte, intégrée à Salesforce, non seulement une aide essentielle au travail de prospection mais qui favorise son adoption par les équipes.

Les nouveautés de Galigeo for Salesforce Summer 17, nous rapprochent un peu plus de cette vision.

 

 

Effectuez des actions Salesforce depuis la carte

Les commerciaux doivent régulièrement mettre à jour les données dans Salesforce : modifier les contacts, gérer les rdv… Souvent longues et répétitives, ces tâches laissent peu de temps au véritable travail de prospection.

Grâce aux nouveautés de Galigeo, vous pouvez désormais effectuer en deux clics les tâches les plus courantes sur un compte, directement depuis la carte :

  • Créer une opportunité
  • Ajouter un rdv au calendrier
  • Envoyer un email
  • Consigner un appel
  • etc.

Action création de contact

 

Afin de les intégrer à votre processus de travail et répondre à des besoins métiers spécifiques, ces actions peuvent être personnalisées pour interagir avec des sites ou services externes. Quelques utilisations effectuées par nos clients :

  • Trouver des informations sur une entreprise via Societe.com
  • Créer un devis dans un logiciel de facturation
  • Consulter le profil Linkedin d’un contact
  • Lancer une recherche Google

 

Actions externes

 

Pour une liste exhaustive d’actions possibles sur un compte et des exemples de personnalisations, référez-vous à notre documentation sur les Actions.

 

Parcourez vos données Salesforce depuis la carte

Faciliter le travail des commerciaux c’est aussi leur donner un accès rapide à toutes les données d’un compte.

Obtenez ainsi des listes des contacts et opportunités telles que vous auriez dans la fiche Salesforce du compte. Affichez-les sur une carte s’ils sont géolocalisés.

 

Listes associées

 

Ces listes correspondent aux usages de chaque utilisateur, pouvant être affichées selon les mêmes vues personnalisées disponibles dans les onglets Salesforce. Un commercial en recherche active de nouveaux prospects, choisira par exemple une vue des nouvelles pistes de la semaine.

 

Listes vues

 

Consulter la documentation sur les Listes associées.

 

Visualisez des informations clés de vos données Salesforce

Obtenez une vue d’ensemble sur l’activité de votre organisation. Les tableaux de bord présentent de larges quantités de données dans une interface simple et lisible, partageables facilement entre équipes.

Générés dynamiquement à partir d’une sélection géographique, ils permettent à la direction commerciale de visualiser des informations clés à partir de données Salesforce, telles que le potentiel des opportunités et intègrent la carte des clients et prospects.

 

Tableaux de bord

 

Consulter la documentation sur les Tableaux de bord.

 

Lightning Ready

L’éclair a frappé. L’application est désormais Lightning Ready et tire pleinement avantage de ce que la nouvelle architecture de Salesforce offre en matière d’expérience utilisateur.

Elle reste compatible avec les organisations en Salesforce Classic, vous pourrez donc passer en Lightning au moment voulu.

 

Lightning Ready

 

Autres nouveautés

Captures

Prenez une capture de la carte et sa légende; vous pourrez la partager avec des partenaires, l’annexer à une proposition commerciale, ou l’imprimer.

Capture carte

 

Sauvegarde des préférences utilisateur

Les filtres activés et le fond de plan sélectionné par chaque utilisateur sont désormais conservés à chaque ouverture de carte.

 

Comment démarrer

Ces nouvelles fonctionnalités sont d’ors et déjà disponibles pour tous les utilisateurs de Galigeo for Salesforce utilisant la version Standard la plus récente. Rapprochez-vous de notre équipe projet si vous avez besoin d’assistance.

Si vous n’êtes pas encore client de Galigeo, vous pouvez tester gratuitement une version d’essai ou nous contacter pour plus d’information.

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